人形机器人公司也开始下场抢算力了。9月3日，机器人企业Figure宣布与AI基础设施供应商Nscale签署一项总额约35亿美元的多年期算力服务协议，锁定约10万块英伟达Vera Rubin系列GPU的算力供应，并预留了扩展空间，合同总规模有望最高上探至60亿美元。消息一出立即引发热议，外界普遍认为Figure正在为下一代具身智能大模型的训练储备算力弹药，算力军备竞赛的参与者名单从大模型公司扩展到了机器人厂商。
这起合作折射出人形机器人行业竞争逻辑的深刻变化。过去几年，机器人公司的比拼焦点集中在硬件本体、运动控制与数据采集上，而随着端到端大模型成为行业共识，训练算力正在成为决定模型能力上限的关键变量，谁拥有稳定的超大规模算力供给，谁就能更快迭代出更聪明的机器人大脑。
对于一家以人形机器人本体闻名的公司，豪掷数十亿美元采购GPU看似出人意料，实则逻辑清晰。Figure近年的技术路线高度依赖端到端大模型，机器人的视觉理解、动作规划与物理交互都由统一的大模型驱动，而这类模型的训练需要海量算力，其规模与消耗甚至不亚于通用大模型。据知情人士透露，Figure内部正在训练的新一代具身基础模型，参数量与训练数据规模都将远超上一代，对算力的渴求自然水涨船高。
选择在此时锁定长期算力，还有供应链博弈的考量。高端AI芯片供给持续紧张，优质算力资源成为稀缺资产，提前以长约锁定产能，既能保证训练计划不被算力瓶颈拖累，也能在价格上获得一定确定性，避免未来随行就市承担更高成本。Nscale作为近年崛起的AI基础设施供应商，手握大规模GPU集群与数据中心运营能力，与Figure的需求恰好形成互补，这笔交易对双方而言都是各取所需的战略动作。
从合同细节看，35亿美元只是基础盘，协议还设计了随使用量上浮的弹性条款，如果Figure的模型训练需求超出预期，总合同金额最高可攀升至约60亿美元，规模直追头部大模型公司的算力采购。如此大的投入力度，说明Figure对下一代具身基础模型的训练规模有着相当激进的预期，也透露出其商业化节奏正在提速的信号。
此次协议锁定的核心硬件，是英伟达下一代旗舰平台Vera Rubin。作为新一代加速计算平台，Vera Rubin在算力密度、互联带宽与能效比上相较前代大幅提升，被视为支撑万亿参数级模型训练的关键基础设施。对Figure这样需要同时训练视觉、语言与运动控制多模态能力的公司来说，Vera Rubin提供的强大算力正是训练复杂具身模型的理想底座。
值得留意的是，Vera Rubin平台尚未大规模交付，Figure已抢先以长约锁定产能，显示出头部客户对新一代算力平台的强烈信心。业内分析认为，随着Vera Rubin在2026年逐步放量，围绕其展开的算力争夺战将更加白热化，无论是云厂商、大模型公司还是像Figure这样的新兴玩家，都在试图提前卡位，以确保自己在下一轮模型竞赛中拥有足够的算力护城河。
对Nscale而言，这笔长约同样意义重大，它不仅锁定了未来数年的收入基本盘，更让这家基础设施供应商一跃成为具身智能算力版图上的关键角色。业内分析认为，随着Figure等机器人公司从模型训练走向大规模推理部署，所需的算力将从集中式训练集群扩展为覆盖边缘的分布式算力网络，基础设施供应商的业务半径也将随之拉宽，Nscale提前卡位可谓眼光长远。
Figure的巨额算力订单，是机器人行业算力需求爆发的一个缩影。过去人形机器人公司比拼的重点是关节电机、传感器与本体结构等硬件指标，而随着端到端大模型成为行业共识，算力、数据与模型能力正在成为新的竞争维度，谁能训练出更聪明的机器人大脑，谁就能在应用场景中占据先机，机器人公司的定位也从硬件制造商悄然转向软硬一体的AI企业。
这一趋势也在重塑资本与产业的叙事。投资人越来越关注机器人公司的模型训练能力与算力储备，供应链上与之相关的算力服务、数据中心与芯片资源成为热门标的，Figure与Nscale的合作则为行业提供了一个可参考的范本。当然，巨额投入也伴随风险，GPU采购是重资产支出，若模型研发进度不及预期或行业竞争格局生变，高额固定成本可能成为负担，如何在算力军备与商业回报之间取得平衡，是Figure们必须回答的长期课题。
对于整个AI产业而言，Figure的入局也释放出一个清晰信号，算力需求的增长引擎正在变得更多元，不再只有聊天机器人与内容生成模型在抢卡，人形机器人、自动驾驶、具身智能等物理世界AI正在成为新的算力消耗大户，这将进一步加剧高端GPU的供需紧张，也预示着围绕算力基础设施的投资热潮仍将延续相当长的周期。
把视线拉远，Figure重金锁算力的举动，或许预示着具身智能行业正在进入新的发展阶段。当机器人公司开始像大模型公司一样大规模囤积算力，说明行业对数据驱动路线的信心已经空前坚定，也说明竞争的门槛正在被抬高，缺乏算力与资金实力的中小玩家将面临更大压力，行业洗牌可能加速。
对普通观察者而言，这笔35亿美元的大单还传递出另一层信号：AI算力的需求远未见顶，反而随着具身智能、自动驾驶等新场景的成熟持续扩张，算力基础设施的投资故事仍处于长周期上行通道。Figure与Nscale的合作能否兑现预期，Vera Rubin平台能否如期支撑起新一代机器人大脑的训练，都将成为未来两年观察AI产业走向的重要窗口，而这场由机器人公司掀起的算力争夺战，或许才刚刚拉开大幕。
从更广的产业视角看，机器人公司大举采购算力，正在把具身智能的竞争拉到与大模型厂商同量级的资源门槛上，资金、算力与数据缺一不可，行业洗牌的速度可能比多数人预想的更快。而最终胜出的玩家，必然是能将算力高效转化为真实产品力的那一个，这也让Figure与Nscale的合作不止于一笔商业合同，更成为观察机器人行业下半场竞争格局的风向标。